Was Sie heute Zeit und Geld kostet
Wo es sich am meisten lohnt: Fristenwochen und Abende
Eine Steuerkanzlei verkauft Vertrauen und Erreichbarkeit, und der Erstkontakt zeigt oft, ob diese Erreichbarkeit echt ist. Der Assistent liest Ihre Website - Leistungspakete, Preise nach Buchungsanzahl und Mitarbeiterzahl, die betreuten Rechtsformen, Lohnabrechnung, den Weg der Belegübermittlung - und prüft sie jede Nacht auf Änderungen. Im Dashboard ergänzen Sie, was nicht auf der Website steht: ab welchem Monat Sie neue Mandanten aufnehmen, dass für den Wechsel von einem früheren Steuerberater eine Vollmacht und die Eröffnungsbilanzwerte nötig sind, dass Sie vor einem Angebot immer ein kurzes Gespräch anbieten. Fragen wie „GmbH oder Einzelunternehmen?“ oder „Kann ich das absetzen?“ gehören zum Steuerberater - der Assistent gibt keine Steuerberatung, er gibt wieder, was auf Ihrer Website steht, und bietet einen Rückruf an. In der stärksten Woche des Monats lassen Sie die KI den Chat übernehmen, während Anrufe an den gehen, der gerade einen Moment Zeit hat.
- Erklärt Pakete, Preise und Leistungen - Buchhaltung, Lohnabrechnung, Jahresabschluss
- Beschreibt, wie der Wechsel von einer anderen Kanzlei abläuft und was vorzubereiten ist
- Empfiehlt nie eine steuerliche Gestaltung - diese Fragen gehen an einen Steuerberater
- Ein neuer Mandant spricht mit Ihrer Kanzlei, bevor er sich weiter umsieht
- Der Anruf geht an einen Steuerberater, der gerade nicht mitten in einer Erklärung steckt
- Nach Feierabend wählt der Inhaber einen passenden Zeitpunkt
So sieht es in der Praxis aus
Zeiten und Zahlen sind Beispiele - sie zeigen die Situation, kein garantiertes Ergebnis.
Tom führt eine Kfz-Werkstatt mit zwei Mitarbeitern und ist mit seinem bisherigen Steuerberater unzufrieden. Abends fragt er im Chat, was Buchhaltung plus Lohnabrechnung bei Ihnen kosten würde und ob er ab Januar wechseln kann.
Von Ihrer Website nimmt er das Paket für Unternehmen mit Angestellten und die Preisgestaltung nach Volumen, aus den Notizen in Ihrem Dashboard erklärt er, dass für den Wechsel eine Vollmacht und eine Mitteilung an die bisherige Kanzlei nötig sind. Ob er seine steuerliche Gestaltung ändern sollte, geht an einen Steuerberater.
Der Assistent bietet ein Gespräch an, und Tom wählt Donnerstag um 10:00 Uhr. Der Lead mit dem Chatverlauf und den angesehenen Lohnabrechnungsseiten wartet am Morgen in Ihrem Dashboard, dazu kommt eine Telegram-Benachrichtigung.
Zur gewählten Zeit ruft das System die erste freie Person in Ihrer Kanzlei an und verbindet sie mit Tom. Die Steuerberaterin weiß bereits, dass es um eine Werkstatt mit zwei Angestellten geht, und steigt direkt beim monatlichen Belegvolumen ein.
Ihre Kanzlei erstellt ein Angebot und stimmt mit Tom ab, welche Unterlagen er übergibt. Der Inhaber, der an diesem Abend mehrere Kanzleien angeschrieben hat, bleibt bei der, die zuerst mit ihm gesprochen hat.
So sieht es auf Ihrer Website aus
Im Chat antwortet der KI-Assistent oder Ihr Team - Sie entscheiden, wann. Am Telefon ist es immer ein Mensch.
Die Funktionen, die hier am meisten leisten
Er lernt Ihre Pakete, Preise, die betreuten Rechtsformen und Ihre Zusammenarbeit mit Mandanten und prüft jede Nacht auf Änderungen - die neuen Preise im Januar erscheinen von selbst in den Antworten.
An ruhigen Tagen betreut Ihr Empfang den Chat, und in der Abgabewoche lassen Sie die KI einspringen, wenn niemand am Chat ist - jeder kann einfach durch eine Antwort übernehmen.
Ein Inhaber, der abends schreibt, wählt einen Zeitpunkt, und das System verbindet ihn mit Ihrer Kanzlei, sobald Ihr Team am Schreibtisch sitzt.
Jeden Morgen listet das Dashboard die Anfragen der Nacht auf - mit Chatverlauf, Nummer und den Seiten, die der Interessent angesehen hat, etwa Lohnabrechnung oder Firmenbuchhaltung.
Über API und Webhooks gelangen Leads in Ihr CRM, und das CallsYou-Dashboard lässt sich in Ihr eigenes System einbetten.
Was es kostet und was Sie in dieser Branche bekommen
Dieselben einfachen Pläne für jedes Unternehmen - unten, was sie konkret für Sie tun. 3 Tage kostenlos, ohne Vertrag, mit einem Klick kündbar.
Chat
Ein KI-Assistent, der auf Ihrer Website sofort antwortet
- 1 Mitarbeiter
- Bis zu 250 Chat-Gespräche / Monat
- Der KI-Assistent kennt Ihre ganze Website
- Erklärt Pakete, Preise und Leistungen - Buchhaltung, Lohnabrechnung, Jahresabschluss
- Beschreibt, wie der Wechsel von einer anderen Kanzlei abläuft und was vorzubereiten ist
- Empfiehlt nie eine steuerliche Gestaltung - diese Fragen gehen an einen Steuerberater
Chat + Call
KI-Assistent und Rückruf in 30 Sekunden in einem
- 2 Mitarbeiter
- Bis zu 500 Chat-Gespräche / Monat
- 50 Min. am Telefon oder 100 Min. in der App
- Alles aus Chat
- Ein neuer Mandant spricht mit Ihrer Kanzlei, bevor er sich weiter umsieht
- Der Anruf geht an einen Steuerberater, der gerade nicht mitten in einer Erklärung steckt
- Nach Feierabend wählt der Inhaber einen passenden Zeitpunkt
Business
Für Unternehmen mit viel Traffic und größerem Team
- 5 Mitarbeiter
- Bis zu 1.000 Chat-Gespräche / Monat
- 100 Min. am Telefon oder 200 Min. in der App
- Alles aus Chat + Call
- Reihenfolge der Mitarbeiter: wer zuerst annimmt und wer übernimmt
- Gesprächsaufzeichnung
- Modus „nur Telefon"
Fragen
Sagt der Assistent einem Mandanten, welche steuerliche Gestaltung er wählen soll?
Nein. Er gibt keine Steuerberatung - anhand Ihrer Website kann er Mandanten sagen, welche Unternehmensformen Sie betreuen und was jedes Paket kostet, und überlässt die Wahl der Gestaltung einem Steuerberater. Im Dashboard können Sie eine Regel hinterlegen, bei diesen Fragen immer einen Anruf anzubieten.
Erstellt der Assistent selbstständig ein Angebot?
Er erstellt keine Angebote automatisch. Er nennt die Preise und Spannen von Ihrer Website oder aus Ihrem Dashboard, und wenn ein Mandant ein konkretes Angebot möchte, nimmt er dessen Nummer auf, und das System verbindet ihn mit jemandem aus Ihrer Kanzlei.
Können wir den Assistenten nur für die Steuersaison einschalten?
Ja, Sie können jederzeit ändern, wer den Chat beantwortet - zum Beispiel in normalen Monaten KI nur nach Feierabend und von Februar bis April KI durchgehend. Es gibt eine kostenlose 3-Tage-Testphase, Sie können es also unverbindlich ausprobieren.
CallsYou in Ihrem Unternehmen erleben
3 Tage kostenlos. Geben Sie Ihre Website ein, prüfen Sie die Antworten des Assistenten und fügen Sie eine Zeile Code ein.